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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🤬，环比 +1%💟👠，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%🤬。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨👄，环比 -8%🥿，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🍅，同比 -33%🥾🍎🌽。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨👙👄💛🩳👅，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%💔👘。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩💛👜😡，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🍋。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎，工业企业盈利数据🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿👗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👝👝、消费电子🍋💘、运营商🥻🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑🌽🍏🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🍎👛🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟👡，中报盈利或有改善，如汽车🥑💌🥬、光伏、自动化设备等🍓🍎💕；3）消费服务领域🧅😠🥒🥕，受益于扩消费政策提振🍆🍋👞、电商平台大促👛😈🍑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品、农副产品🍋💝、家电、家具🥬👿、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧅💞👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄👅🎒🍏，叠加供给刚性或受限🥭💗，中报业绩有望边际改善🌽🍇💗。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要(yao)等三季度(du)末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍆，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💯👢、针对性、有效性🧄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧄👙👘，灵活把握政策实施的力度和节奏💞。保持流动性充裕🥕🍉，引导金融机构加大货币信贷投放力度👙🍄👢，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🥿🧄，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用😡，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降💓👚。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况💌👜🍅，关注长期收益率的变化😻🍎🍅。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍉🍆🍓，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍇🥭🍎，稳定市场预期🍓🍅🥒🍑，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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