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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市场(chang)主要的下(xia)行(xing)风险，只(zhi)能(neng)是长传导链条的风险(xian)，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况下(xia)，中国需求也可(ke)能更长时间维(wei)持(chi)低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产(chan)的影响是中性的。

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上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击(ji)，导致全球油(you)价飙升。投资者和分析师担(dan)心，冲突升级(ji)可能导致(zhi)全球通(tong)胀上升，包括美国。这可能会促使美联(lian)储延长“按(an)兵不动(dong)”的时间。

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③投资者结构：港股外(wai)资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求(qiu)中国(guo)资(zi)产(chan)配置，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)(guo)度(du)悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內(nei)需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要(yao)時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導(dao)緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時(shi)刻或(huo)已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經(jing)過前期(qi)的調整(zheng)，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近(jin)十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司(si)相對較穩(wěn)健的(de)盈利能力，資金(jin)對行業的中(zhong)長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭博社采访时表示，挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦时电池储能项目已签署融资协议🍇🥦🍌🍄。

2、海天味业此次赴(fu)港二次上市剑(jian)指全(quan)球化(hua)发展(zhan)。早在2024年12月，公司(si)就公告称，为进一步推进全球化(hua)战(zhan)略(lve)，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交(jiao)所主板挂牌上市。