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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还(hai)需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄(zhai)15.06个(ge)百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai)12.43个百(bai)分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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1、据媒体此前报道🥥🩲，举报女子姓曾🤬😡，系四川省成都市双流区人🍋🍒。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光😈🥿😠👿、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入🍌🍓，引发广泛关注🥻🍉。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入🥑，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍉；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍈🥥😈，重要股东净减持规模扩大💟💕💕🤬🌽；IPO发行规模小幅回落💯👡，再融资规模持平前期🥥🍏👠🩲🍉，资金需求规模低位稳定🍏🧅💋🩱。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💟💔🥑🥻，行业类ETF也有望继续活跃🍇😠。