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2、需求：周度三元材料库存环比(bi)减少348吨(dun)至14857吨、周度(du)磷酸铁锂库存环比增(zeng)加3302吨至86102吨。周(zhou)度电芯产量(liang)环比减少0.8%至23.27GWh，其(qi)中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环(huan)比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会(hui)，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比(bi)增长28.2%，环比(bi)增长12.1%。

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1、5 月份的消费者是(shi)否继(ji)续支撑着(zhe)经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的(de)消(xiao)费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见(jian)，揭示建筑商是否在追赶滞(zhi)后的库存水平。随着(zhe)美国(guo)官员与主要贸易(yi)伙伴之间的谈(tan)判继(ji)续进行，投资者将继续关注贸易动态。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👚👛🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍒🥕💖🍋，受价格下行的影响较小🧡💕。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👜🍈🤬🥑，同样高于全A（非金融）的-13%🤬🍌🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥬🍊，消费（食饮8%🍍💝、医药6%）🥒👛🍏，制造业（汽车5%🍍、电子5%🧄👗👜🥿、电力设备4%）等🥕🍉，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥒👢🍈🥔，进而影响盈利表现。相比之下👚，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡🩲、通信12%）👿，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩲🍄，包括腾讯🧅👿💓、网易、美团等互联网巨头💘👿💌，消费、制造等行业占比不高🥬🩱😠🍒😻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍉🍇。历史上看🤬🥝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍆👗💘，二者增速差从8pct降至-6pct🥾👢🌽🩰。