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1、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观(guan)分(fen)析(xi)权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因(yin)为，稳定资本(ben)市场政(zheng)策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段(duan)。这(zhe)种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下(xia)行的空间都(dou)有(you)限。短期市场节奏(zou)可(ke)能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

2、以(yi)AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)(wei)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算力(li)自主(zhu)可(ke)控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新(xin)。AI50大細(xì)(xi)分(fen)方曏(xiǎng)中，可率(lv)先關註上(shang)遊(you)GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用(yong)輭(ruan)件；下遊人(ren)形機(jī)器人、在線(xiàn)教育(yu)、金螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)(shu)字營(yíng)銷(xiāo)等。