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利潤(rùn)耑(duān)確(què)定性高于營(yíng)收耑，主要得益于降本增傚(xiào)(xiao)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)的推進(jìn)。雖(suī)麵(miàn)臨(lín)(lin)關(guān)稅(shuì)等宏觀(guān)不確定性擾(rǎo)(rao)動(dòng)，多數(shù)公司仍維(wéi)持2025年利潤耑指引不(bu)變(biàn)(bian)，主要得益于降本增傚(xiao)擧(jǔ)措的持(chi)續(xù)推進，包括生産(chǎn)傚率提陞(shēng)、成本優(yōu)化等，以對(duì)衝(chōng)原材料成本波(bo)動及需求耑的壓(yā)力。

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何杰透露👢💝🍏，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”👝👠🥕🥝，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市👄，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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在此背景下，致力于捕捉中国AI自主可控(kong)趋势的富(fu)国上证科创板人工智能ETF（场内扩(kuo)位简(jian)称(cheng)：AIETF富国，基金代码：589380，认购代码：589383）受到广泛关注，且即将于(yu)6月17日结束募集。据悉，AIETF富国跟踪科创AI指数，从(cong)科创板(ban)精选30只AI上市公司，聚焦于AI底层技术，尤其是芯片、云计算等(deng)“卡脖子”领域，更有助于把握中国(guo)AI产业加速自主可控的投资机遇。

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1、进入2H25，北(bei)半球新季开启，供给(gei)端(duan)已(yi)出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应(ying)链，短期预计(ji)价格(ge)维持震(zhen)荡走(zou)势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种(zhong)面积同比收缩4.1%，有望带动(dong)美豆库存去(qu)化15.7%，但(dan)由于种植(zhi)结构调整难以一次(ci)性(xing)完(wan)成，在弃种率稳定(ding)的情(qing)况下，大豆面积的缩减意味着(zhe)其他谷物种植面积(ji)的(de)增加，谷物、油籽板块基本面好(hao)转的明确信号尚未(wei)出现。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋(qu)势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上的选(xuan)股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需(xu)要耐心(xin)等待(dai)。