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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥑👡🥦，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤬👞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👅👿🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿👘，获得ROE的抬升🩰🤬💓💯，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠🍈💝，关注盈利和分红稳健的银行🤬🤍🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💯、公路；补贴政策推动下💘💖🍌💋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍈💋💝，高分红保障+经营稳健的白酒💛。③进攻弹性视角下🥦，关注存量项目进入收获期🍑👘🤬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥬🥑💟，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💛😻😻😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍊🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧄🥕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%🧡🥿💕，理由是美国关税迫在眉睫🤍，全球汽车业存在不确定性🥬👗🌽。

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週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要(yao)昰(shì)民主黨(dǎng)(dang)人，但也有一些(xie)共咊(hé)黨(dang)人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

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这笔交易将是日产和雷诺放松20多年合作关系的最(zui)新例证。雷诺还在一家法国信托基(ji)金中持有日产的(de)部分股份，自2023年两家(jia)公司对联盟进(jin)行全(quan)面改(gai)革以使日(ri)产处于更平(ping)等的地位以来，这些股份已被逐步出售(shou)。

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1、周三💘🩲🥻，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

2、降息方面，最新(xin)CME“美联储观察”数据显(xian)示，6月维持利率不变(bian)的概率为(wei)96.9%，降息25个基点的概率为(wei)3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个(ge)基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。