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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最(zui)大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特(te)朗普交易(yi)”，特朗(lang)普因素从预期走(zou)向现实(shi)给(gei)市(shi)场的反馈(kui)感强于(yu)其(qi)他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅(fu)升水格局，国(guo)内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡(heng)表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而(er)IMF等国(guo)际组织也将(jiang)全球经济增速(su)下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需(xu)求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局(ju)势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国(guo)内方面(mian)，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易(yi)的一部(bu)分。

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如何把(ba)握化工板块反弹机遇？借道化工(gong)ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟(gen)踪中(zhong)证细分化工产业主题指数，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机(ji)遇；其余(yu)5成仓位兼顾布局磷肥(fei)及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握(wo)化工板块投资机会。场外投资(zi)者亦可(ke)通过化工ETF联接基(ji)金（A类012537/C类012538）布(bu)局(ju)化工板块。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车👗，对吧😡🥭？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平👗。”

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1、而如中际旭创🩲🍌👘🍑、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍌👠，抢占市场份额👙🥝👿。综上🍏🩰👢🧅，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头💗👚🧄、以及光器件😡👝🥒。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧄💌，存储器供不应求，价格大幅上涨🍉，DDR4价格季环比超150%💟🍉，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩲🤍👄💝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😡🧄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍉🍈🥒💓，叠加低基数效应🧅，二季度盈利或超预期🥒👡🍏。