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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产🥥🍉👢🍄，受关税直接影响较小🥥，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥💛🩳🥦、加拿大👡、中国进口额占总成本的5%👙👜👠，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面💯💖，公司表示考虑调整中国供应链😡，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时🍑💛😈，积极布局美国本土供应链👡💋🥝，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🥝💋；西门子能源美国敞口20%👘，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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16日早盘，算力产业链继续走强，CPO概念股集体大涨👛，创业板人工智能开盘涨逾2%🩲🥝。其中🥔，太辰光领涨8%👄🍅👢，新易盛涨超7%创年内新高，博创科技、中际旭创👅🥦🍍、天孚通信等多股涨超4%🍑。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🩱💕🥔，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💋🥔🍑，估值下修到价值洼地区间🥿。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👜🥦，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续😻👅。

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联储(chu)证券指出，2024年(nian)食(shi)品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母(mu)净利润增速均有(you)放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结(jie)构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值(zhi)得期待(dai)，食饮消费结构升级(ji)仍具潜力。

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1、二是沪深300、中证A500等主流宽基产品。中金基金在今年(nian)4月成立了一只沪深300ETF，景(jing)顺长城基金在5月时成立(li)了一只沪深300增强策略ETF，两只基金募集规模接近15亿元。此外，国泰基金和摩根基金(jin)在5月时分别(bie)成立了中(zhong)证A500增强策略ETF，天弘(hong)基金旗(qi)下的中证A500增(zeng)强策略(lve)ETF是在6月初成立，三只产品募(mu)集规模超过了18亿元。

2、新能源方面(mian)：我们认为美国市场(chang)有较高的在2026年取消(xiao)7，500美元税收补贴的预期(qi)，落地后或对于(yu)电(dian)动车销量短期有较大影(ying)响。欧盟(meng)计划给欧洲车(che)企更(geng)多时间实现(xian)碳排放要求，车企或无(wu)需每年接受审核，而是检验三年的平均(jun)表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得(de)到较大缓解，电动新车或(huo)仍(reng)按照原本节(jie)奏推出，下半年的新(xin)能源销量增长或主要来自供给(gei)端主动提升。