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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的(de)動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企業(yè)(ye)上市(shi)，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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展望7月🍉🍊，市场可能会呈现指数突破上行🥑👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬、消费🥬👅👡💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🥑🩱👄👗，但是预计在积极财政政策的支持下👠👗👜🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🥭🧡🩲💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊💯🥦👅👢。上半年👅🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👡😡🍒🍇，这为指数后续突破上行🍊🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控(kong)製在(zai)1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)(wei)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最(zui)新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)”數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利(li)率不變(biàn)(bian)的槩(gài)(gai)率爲(wei)81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩率爲18.1%，到9月維(wei)持利率(lv)不變(bian)的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降(jiang)息50箇(ge)基點的槩率爲16.4%。

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企业盈利的改善是经济改善(shan)的结果，因此，在宏观(guan)指标上，经济数据的(de)加速改(gai)善(shan)，例如新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数据的明(ming)显回升也是重要的信号(hao)。

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2、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👗🧅🎒👅🥿，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动💞，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。