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1、2、从全球的(de)供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转(zhuan)减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家(jia)的整体剩余产能(neng)约有336.7万桶/日(ri)。其中沙特的产能利(li)用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利(li)用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居于前(qian)四位(wei)的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的(de)会(hui)议已累计(ji)137万桶/日的配额增产计划，此轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果延续(xu)该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万(wan)桶/日自愿(yuan)减产的(de)全部产量恢复，OPEC+可(ke)能在(zai)下个(ge)月也继续增产直(zhi)接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢(hui)复问题，如果在年内再(zai)启动200万桶(tong)/日(ri)的增产计划，会(hui)大大(da)超出(chu)市场预期。当前(qian)确定的(de)是OPEC+已(yi)改(gai)变其产量战略，转向(xiang)更高的市场份(fen)额以及更稳定的供应。EIA对美国原(yuan)油产量达(da)峰的预估提前至今年二季(ji)度(du)，数量为1352万桶/日(ri)，5月(yue)曾预估美原油产量(liang)在(zai)四(si)季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油(you)增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍(reng)主(zhu)要看OPEC，预(yu)计全年石(shi)油的供应将(jiang)增加160万桶/日(ri)水平。

2、我们(men)认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向(xiang)上力度强(qiang)，也(ye)在提示市场更多(duo)关注长期(qi)积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动(dong)仍有(you)一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂(lie)，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。