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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增(zeng)速(su)更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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此外，澳大利亚 5 月新增(zeng)就业人数(shu)可能减(jian)少。新西兰将公布第一季度国内生产总值（GDP），预计(ji)将(jiang)连(lian)续(xu)第四个(ge)季度(du)同比收缩，斯里兰卡也将公(gong)布(bu) GDP 数据。我们将通过韩国 5 月出口价格指数和生产者价格指数来了解其通胀趋(qu)势(shi)。

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1、以色列股指(zhi)上(shang)漲(zhǎng)0.6%，得益于防務(wù)公司Elbit股價(jià)上漲。沙特股(gu)市基準指數(shù)中的253隻股票，243隻(zhi)下跌。不過(guò)，由于上週五油價飇(biāo)陞(shēng)，沙特(te)阿美股(gu)價上漲1.2%，在(zai)一定程度(du)上緩(huǎn)解了(le)整體(tǐ)跌勢(shì)(shi)。

2、伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施🧅💛，处理能力为220万桶/日🍒🍅🩰，以及大规模的石油出口基础设施💔🥒🥬🍈。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持🥥，因为后者会警惕破坏石油市场👜🥕。