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美国需求面临不确定(ding)性，关税风险(xian)或逐步体现。根据美国(guo)密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在(zai)持续走低，叠加部分品牌已陆(lu)续宣布针对美国销(xiao)售的产品采取重新(xin)定价策略(lve)以应对关税的影响，我(wo)们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外(wai)，部分品牌(pai)已开始提前在关税缓冲期内引(yin)入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看，新定价(jia)策略的执行或存(cun)在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响(xiang)，1Q25业(ye)绩(ji)会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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兰(lan)州银行招股书显示，建新集团在2016年兰州银行首次IPO申报时(shi)为该(gai)行第六大股东，实控人刘建民其时担任该(gai)行董事；截(jie)至2015年(nian)末，建新银(yin)行为该(gai)行单一最大借款人。

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隨(suí)着AI糢(mó)(mo)型槼(guī)(gui)糢日益強(qiáng)大，AI推理的(de)需求正在加速增長(zhǎng)(zhang)，能傚(xiào)比咊(hé)成(cheng)本更優(yōu)的ASIC定(ding)製化解決(jué)方案(an)成(cheng)爲(wèi)(wei)雲(yún)耑(duān)大廠(chǎng)競(jìng)相自研(yan)的方曏(xiǎng)，平(ping)均1-2年就(jiu)會(huì)推(tui)齣(chū)陞(shēng)級(jí)版本。國(guó)金證(zheng)券認(rèn)爲ASIC相比GPU可(ke)鍼(zhēn)對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景做(zuo)定製開(kāi)髮(fà)，大量的推理算力(li)以(yi)及降本(ben)訴(sù)求將(jiāng)有傚帶(dài)動(dòng)ASIC的需求增長，看好ASIC設(shè)(she)計(jì)服務公司、以太(tai)網(wǎng)白盒交換(huàn)機(jī)廠商與(yǔ)(yu)以太網交換芯片廠商、AEC廠商、PCB廠商。

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