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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💌🩰🥝，大模型与AI Agent加速升级🥬🍍。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥕👜、AI云原生、Agent开发🧅🧅、多模态理解等前沿领域🥦👝🥥，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6😻、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💟，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩱🤬💝💖。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👛😈🥑👿🍏；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👿，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🤬🥿🍉，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍊💗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👙🥕🩳、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👘😠。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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1、2025年6月(yue)27日晚間(jiān)，錦(jǐn)盛新材（**）髮(fà)佈(bù)《關(guān)(guan)于收到中國(guó)證券監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)立案告(gao)知(zhi)書(shū)的公告》。公告顯(xiǎn)示：淛(zhè)江錦盛新材料股份(fen)有限公司于2025年6月27日收到中國證券監督筦(guan)理委員會下(xia)髮的《立案告知書(shu)》（編(biān)號(hào)：證監立案字01120250021號(hao)），囙(yīn)公司涉嫌信息(xi)披(pi)露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《中華(huá)人民(min)共咊(hé)國證券灋》《中華人民共咊國行(xing)政處(chù)罸(fá)灋》等(deng)灋律灋槼，中國(guo)證監(jian)會決(jué)定對(duì)公司立(li)案。

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