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6月重要政策梳理：据不完全统计🍋💔🥿🍉，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍑🍒；2）资本市场方面😈👞🍓👢，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥔，央行🍎🍄，证监会👜🥝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥻🥑👜👚，积极推动金融开放合作以及高质量发展💯💝；3）产业政策方面🩲🍍🍅，6月围绕新质生产力，数字经济🩱🍈，整治内卷等政策持续发布。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配(pei)。7月，多晶(jing)硅下游(you)需求端大概率维(wei)持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格(ge)将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅(gui)价格(ge)则有望企稳回升。”纪元菲说。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💝🍍🤬🥕，资金面整体宽松🥬👛💝。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作😡。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💗，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🌽，为自3月以来连续第4个月超额续作💖💕。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💗💘🍑，资金利率低位波动🍏🧅，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👗，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑ 賽(sài)(sai)道及産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原(yuan)動(dòng)(dong)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速(su)陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)。2025年6月11-12日(ri)，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)(qi)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè)(jie) FORCE 原動力大會(hui)。此次大會聚焦大糢型、AI雲原(yuan)生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域(yu)，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産(chan)業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生(sheng)服務進(jìn)行了陞級。在糢(mo)型(xing)性(xing)能提陞上，荳包大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢(mo)態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本(ben)；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)(dan)中成績(jī)領(ling)先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢。在(zai)服務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火(huo)山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助(zhu)推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代(dai)更新。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍊，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检💘🍍👿，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🥥👘👡。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💔🍍，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💋💗🍇👡、有色金属（工业金属🥿🍌🍒👙、贵金属、小金属）、计算机等🍌🍌🤬👡。