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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利(li)释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期(qi)，或增大(da)美元指(zhi)数、美债(zhai)收益(yi)率的(de)波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启(qi)降息概率仍较大。

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1、上半年油價(jià)(jia)震盪(dàng)呈現(xiàn)重心下迻(yí)的節(jié)奏，年內(nèi)(nei)高點(diǎn)在1月見(jiàn)到，6月在伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)下價格再度上(shang)行，創(chuàng)下年內次高點。其中佈(bù)油的運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)爲(wèi)82.63-58.4美(mei)元/桶，WTI的(de)運行區間爲79.39-55.12美元/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增(zeng)加與(yǔ)需求增速(su)乏力的雙(shuāng)重(zhong)製約(yuē)下，油(you)價重心下迻，而(er)隨(suí)着中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)油價地緣溢價先上(shang)陞(shēng)再度迴(huí)落。

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⚑ 流动性与(yu)资(zi)金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；

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