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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流(liu)收益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下(xia)行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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在中华文明的体系中💖，酒文化一直也是不可或缺的一部分。国乐作为中国传统音乐的代表，经历了数千年的发展演变，形成了独特的艺术风格和丰富的音乐表现形式🍓🥥；而汾酒作为中国白酒的佼佼者，有着6000年的中华酿艺与文明的传承💘，是中国传统酿酒技艺的杰出代表。青花汾酒《国乐世界之旅》节目中的这些乐器不仅是音乐的载体，更是中华文化的瑰宝💛，传承着民族的灵魂与情感。而每件乐器更是与汾酒6000年酿酒史、3000年酿酒文明史、1500年名酒史、1200年诗酒史、800年蒸馏酒史👗🍉、300年品牌史、110年国际品牌史产生共振😠💌😈，汇聚成“美美与共”和谐之音😈🍓，与汾酒一同见证中华民族的历史变迁与文化传承。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不(bu)幸放缓，随之而来的是收(shou)入增长放缓，” 这位(wei)经(jing)济学家解释(shi)道(dao)，并指出这种放(fang)缓可能会超过关税导致短期通(tong)胀加速的风险(xian)。

2、4💗、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🩲💘🥾。从估值来看🍉👠，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点👗💗，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🍇，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放💯，但新能源端需求增量难寻🥑🥻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🍏👠。