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下跌中的回落：美元走强🩳🧅💯，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍅🤬👄，均为强美元之下🥑👗，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💞🥒🍓。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍓，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💋🧄🥿，外资加速流出🍊💗，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🤍，万得全A -5.2%🍈🍍，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥾💖，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😠，24年5-8月恒生指数跌-15%💕👙，万得全A -10%💋🍑，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥾，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😈👗🩰，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🌽😈，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股👿💌🧄🍄、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🩱🍒、19年）🧡👘；分化中的收敛🍎🍋🥑😡，即A股涨、港股跌（21年）👅；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🥥🌽。

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数据(ju)揭示了一个令(ling)人震惊的现实：47个(ge)百分点的党派股市(shi)看(kan)涨差(cha)距是2001年以来最大分歧。相比之下，2001年(nian)美国前总统布什执政期(qi)间，共(gong)和(he)党人与民主党人的差距仅为13个百分点。

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1、達(dá)裏(lǐ)奧(ào)強(qiáng)調(diào)(diao)，人們(men)可(ke)以很容易地衡量這(zhè)些指標(biāo)，竝(bìng)(bing)據(jù)此髮(fà)現(xiàn)(xian)債(zhài)務(wù)(wu)危機(jī)噁(ě)化的徴兆，債務已經(jīng)成爲(wèi)美國(guó)(guo)的一(yi)種“經濟(jì)心(xin)臟(zàng)病”。他建議(yì)，美國**應(yīng)該(gāi)將(jiāng)預(yù)算(suan)赤字削減(jiǎn)至GDP的3%，在理想情況(kuàng)下，削減債務可能導(dǎo)緻利率下(xia)降約(yuē)150箇(gè)基點(diǎn)，從(cóng)而減少國債利息支齣(chū)，竝(bing)**經濟。

2、在2021-2024年(nian)上半年，极智嘉前五大供应商(shang)合计占总采购额的比例分别为16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，单(dan)一最大供应商占总采购(gou)额的比例分别为4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未(wei)超(chao)过5%。这表明公司供应商较为分散(san)，对单一供应商的依(yi)赖程度(du)较低，在一定程度上降低了(le)因个别供应商问题导致的供应中断风险，供应风险相对可控。