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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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