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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息(xi)2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)(bian)化不大。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風(feng)險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元(yuan)仍在7.85左右低位，短(duan)期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)(ju)流動性撡(cāo)作(zuo)及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)(chan)業(ye)趨(qū)勢推(tui)進(jìn)(jin)下港股創(chuàng)新藥(yào)(yao)仍值得關註。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👘👗💛🥦。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）