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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至(zhi)目前仍未披露2024年年(nian)报，公司股票退市(shi)风险与日(ri)俱(ju)增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会(hui)对按期(qi)披露定期报(bao)告负有法定义务，监(jian)事会应尽职履行监督职责(ze)，若公司因前述事项被终止上市，公司(si)第十二届董事会、第十一(yi)届监事会全体成员(yuan)应负有不可推卸(xie)的法律责(ze)任。”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍒，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👅😻、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💕💕🩲、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍💝💓💋，低于长期平均0.3倍标准偏差👙🥻🥾💗。尽管相较去年低点已有回升🍆👛🩰👗，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🧄🌽💘，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察(cha)。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是(shi)个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%😈🥿🩳，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股🩰🍎🍄，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。