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山东墨龙（**）（00568）盘中大涨超40%💔🥒，上一交易日收涨超75%。截至发稿，股价上涨36.88%🍄，现报5.53港元💋🍏，成交额13.44亿港元。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥻🥕，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥥🩱🍑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👜🌽👠，既可以延续其分红表现💞😈😠🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👝👜，享受更多成长性👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻🤬🧄，关注盈利和分红稳健的银行🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒😡🍍🥬🍎；补贴政策推动下💓🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄👙😈🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥾。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍓，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡👚🍊，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥾💕。行业关注自主可控，包括电子（算力🍑🩳💟🥾、半导体设备👝😈👘🍅💓、芯片）、信息化（数据库🥝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊🥔🥾👢🥑、通信（算力服务+卫星通信）💛💟🍉。

2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或(huo)來自(zi)貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更(geng)大(da)，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註(zhu)后(hou)續(xù)降準降息節(jié)奏及幅(fu)度(du)；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預(yu)期衝(chōng)(chong)擊(jī)港股下跌，噹(dang)前關註通(tong)脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)(bian)化；3、下跌中的收歛或來自美(mei)聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外(wai)資流(liu)齣(chū)，外資持(chi)股(gu)佔比更高的港股跌幅更深，噹前債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下(xia)，美元走強短期槩(gài)率不大。