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行业表现方面，我们在(zai)6月月(yue)报(bao)的推(tui)荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景(jing)气度较高(gao)的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露(lu)2024年年报，公司股票退市风(feng)险与日俱(ju)增、日益严峻(jun)，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定(ding)期报告负有法定义务，监事(shi)会应尽职履行监督职责，若(ruo)公司因前述事项被(bei)终止上市(shi)，公(gong)司第十二届(jie)董事(shi)会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法(fa)律责任。”

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截至2024年末，长城资产的全资子公司德阳市国有资产经营有限公司持有长城华西银行20.96%股份，长城资产持有该行19.96%股份👞🍏，二者为该行前两大股东，合并持股比例为40.92%💔🤬。

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唐晨：我们(men)关注(zhu)“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这(zhe)些资产“含权量”高，在整体重估过(guo)程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映(ying)时代命(ming)题的(de)主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕比轉負(fu)。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有(you)傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業(ye)企業(ye)盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有(you)望延(yan)续净流入。6月(yue)央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美(mei)联储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。