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3🥻👞🥾、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🤍💖😠、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💋🎒、19年）💯🥭🥬🥝；分化中的收敛🍉，即A股涨、港股跌（21年）👅🥔；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🧡🍋、24年5-8月）👞。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本(ben)面受价格因(yin)素影响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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