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需求(qiu)方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全(quan)国 300系不锈钢产量 178 万(wan)吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月(yue)国内三元(yuan)前驱体产量 6.68 万吨(dun)，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价(jia)格显著(zhu)回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低(di)了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的(de)主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提(ti)供(gong)支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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