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中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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⚑ 大(da)势研判和(he)核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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