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后续重点关注的仍是油价走势🍓🍓，报告指出👡🌽💝🩱🍇，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力💯。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要(yao)与指数成分股进入分红季相(xiang)关。大盘指数(shu)期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主(zhu)力合约包含分红(hong)影响下基差(cha)贴水年化处于周期高位。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)(wan)得全A指(zhi)數(shù)主要集中(zhong)在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味(wei)髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐(can)飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房(fang)地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服(fu)務、保險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

2、🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不(bu)确(que)定风险。