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战略上💕🍋👄👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💌😠🍊💟🍑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥾，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👡🧅，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍈💕🩱，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥭👜，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👿🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔💟🥬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥭🎒🥕，二季度开始盈利快速上行🍓💯🥾。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤍🧄👿。

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尽管连日高温💔🥬🍌，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来👜，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🍇💗😈，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🍇👄🍉，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍊🥬💯🥒，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💟🍓🍑，剩余资金将有序下达。6月24日🥑😠👘，中国人民银行🍈💛、国家发展改革委、财政部、商务部🍆、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💞。《意见》从支持增强消费能力👚、扩大消费领域金融供给🥾🍅💝、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👿。重点强调要支持居民就业增收💞，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👡。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👞🧅。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍋👄🥥🤍，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来👄👚🧅，江苏省🍇💝、广西壮族自治区👡、深圳市🧄💯👚👢、北京市陆续推出促消费政策。

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1、🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤(ji)度(du)位置，短期风格(ge)层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、尽管交易数量有所下降🍒🩱👜，但全球并购交易额同比增长25%👜🍏，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长🍋🥻，特别是OpenAI融资400亿美元🥕👘，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz🥻😻👝🩰👢。