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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👜🥦。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥻，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金😡👅👿？主动权益公募新发基金边际回暖💋💔、杠杆资金快速跟随👡👙👠，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍌🤬；但ETF🍎🤍💞、外资未有明显增量🍆🥭👿💋🍏。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💕🍈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲；市场风险偏好有所改善💌💕🩲🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯，结构上融资资金有望延续净流入🥕。

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以发行日期为参考🥦🍑👘🥦🍉，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🥝👜🌽。按上市日期统计🤬，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月😡🧄🍋👡，IPO发行规模仍然有望保持稳定😠，资金总需求规模维持低位稳定🩱🎒👝🥒。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下(xia)挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政(zheng)策的冲击出现(xian)快速下(xia)行。五大细分板块走势分化(hua)明显，贵金属板块强势上涨，黑色(se)建材和(he)能源化工(gong)板块显(xian)著下行。CTA 因子收益分(fen)化明显，持仓因子最强，波动(dong)率(lv)因子最弱。CTA 产品中(zhong)，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获(huo)利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势(shi)。展望下半年，在美(mei)联(lian)储降息的大(da)周期中(zhong)，CTA 策略仍保(bao)持着较为有利的市场(chang)运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性(xing)仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性(xing)偏强，推荐配置，并且中短周期(qi)策略(lve)的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性(xing)偏强，推荐配(pei)置。

2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日(ri)電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版(ban)本的(de)“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十(shi)年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。