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週(zhou)五（6月13日），中東(dōng)形(xing)勢(shì)(shi)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股(gu)全(quan)天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指(zhi)均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)上箇(gè)交易(yi)日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)(mian)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)(jun)工、通用航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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但从当前的市场来看，国内仍是(shi)海天味业(ye)的核心主阵地。2024年财报数据(ju)显示，海天味业在(zai)中国东部(bu)、南部、中部、北部、西部(bu)地区营收(shou)额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比(bi)总营收高达90%。数据推算，海外市场收(shou)入明显不(bu)足10%，占比(bi)极低。

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不过高盛还指出，基(ji)于基本面持续改(gai)善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示，“民(min)营(ying)十巨头”的平(ping)均交(jiao)易估值(zhi)为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数(shu)仅(jin)有22%的估值溢价，远(yuan)低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的(de)估值溢价水平。进一步(bu)看，若中国民企能获得类似美(mei)国(guo)的估(gu)值溢价，其市场集中度将从(cong)11%升至(zhi)13%，为这(zhe)些企业(ye)增加3130亿美元市值。

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展望后市，中信证券指出🍌🩰💖，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因🥝👿。从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性🧡🍏💖，很难成为主导市场的主要变量🥭。建议在6~8月的半年报季🤬💗💛🍊，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋，同时警惕微盘风格的波动。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示(shi)未来表现。

2、“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药🩰👅🧄🩳，TMT🥻😠🩲、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日💓💗👙🍄，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨🍓🍏🍆，创新药板块历经三年蛰伏👠🥑🩳🥻🍍，终于迎来了向上的拐点。