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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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2、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利👗，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现🥬👛👢，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨💕。