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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍(reng)是由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观(guan)消费量相(xiang)对突出，导致国内库存累库不明显，但拆(chai)解(jie)来看，传统(tong)需求表现(xian)增量较小，下半年仍有(you)较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值(zhi)来看(kan)，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍(nie)价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一(yi)度下探至11.6万元(yuan)/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续(xu)释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量(liang)或将转化为电积镍库(ku)存形式存在。因此(ci)，从一级镍方面(mian)来看，下半年压力或将逐步显现，预(yu)计镍(nie)价低位(wei)震荡(dang)运行。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。资金(jin)面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大(da)。