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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥔，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍈👝，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍈💟，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险😡💗🍋。供需基本面来看🥝👘🧡，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🌽🍓，冶炼厂减产风险仍存🥒🍏，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🩰，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👅👄，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🌽。随后😈🍍💌，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🩱🍍👛。

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6月美联储降息预期有所(suo)升温，美元指(zhi)数下行，外(wai)资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从(cong)5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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最终6月(yue)的行业表现(xian)围绕伊朗以色列(lie)冲(chong)突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通(tong)信、有色、非(fei)银(yin)、电子、军工领涨(zhang)。

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1、公告称，压铸机业务(wu)在复杂多变的市场环境中呈(cheng)现出差(cha)异化发展格局。上半年受(shou)国际环境(jing)导致的投资不确定性影响，叠加压铸(zhu)机业务新订单集中于下半年的交机(ji)周期特性，营收同比表现承压；下半年(nian)随交(jiao)付节(jie)奏加速，收入环比显著(zhu)提升38.3%，拉回全年整(zheng)体业绩，收窄业绩缺口，下半年(nian)利(li)润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增(zeng)长(zhang)。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化💛🍇👞🍌，净资产增长率因子💝💓、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍉🍏🍅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍌、通信行业大市值风格显著🧅👜👠。