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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍌😡🍑🥥👄，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍆、机器人、创新药、新消费🍒😡🍅🥦、固态电池、可控核聚变🥬、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等🩱🥑🩳。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🎒💕🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🧄💝😻🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🍅🍍🥝🧄，资产荒趋势依然存在。上半年🥔🍈👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱👢👄🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週(zhou)公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調(diao)研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證(zheng)800穫得超(chao)額收益0.79%。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收(shou)阳，单(dan)周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市(shi)场(chang)主流指数。消息面上，摩根大通研(yan)报指(zhi)出，业内专家预测CPO市(shi)场将在(zai)2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥿🍋。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍏🧄💗🍓，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👠、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👚😻，行业类ETF有望继续活跃👠🍑🌽。