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根據(jù)(ju)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業主要有工業(ye)金屬、汽車(chē)(che)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🩳🥬🥝、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持(chi)续改善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、28日上(shang)午，伊朗首(shou)都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻(wen)工(gong)作者(zhe)和妇女(nv)儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里(li)、伊朗***革命卫队前总司(si)令萨拉米等人。

2、学(xue)巴(ba)菲特最重要的是学他的(de)原则，毕竟每个人的能(neng)力圈不(bu)同。就(jiu)像我敢重仓苹(ping)果，巴菲特大概不会一(yi)样。我有个朋友在(zai)比(bi)亚迪上亏了很多(duo)钱，我问他为什么买比亚迪，他说巴菲特都买了，这种学(xue)法是会出事的。我没买过比亚(ya)迪，虽然一直有兴趣看，但一(yi)直(zhi)没看出买的兴趣来，所(suo)以巴菲特买(mai)不买对我(wo)完(wan)全没影响。总之，崇拜任何人都是不对的，最重(zhong)要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）