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🏮行业配置层面🧅👘🩲🥬，相较于趋势跟随🍈🍌💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱👝，分别以25/3/20🧄👄🍒🥥、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊🩰🍇🍌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💔、电池（固态电池主题）🍒💘🍌、电网设备🥑👚🍄👜、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍓🌽，行业层面优选光模块/PCB👡🍎🩰、国产算力链💓👞🧄，以及近期明显涨价的存储🥾💯🩱、小金属。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标(biao)——技术形态(tai)选(xuan)股系(xi)列报告之五》中(zhong)讨(tao)论过八均线体系的使用方(fang)式——以指标区间对标的指数的趋势状态进(jin)行判断。我(wo)们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指(zhi)标值赋值为-1，八均线区(qu)间值处于4/5/6 时对(dui)八均(jun)线指标(biao)值赋值为0，八(ba)均线区间值处于7/8/9 时对八(ba)均(jun)线指(zhi)标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态(tai)与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、其二🥥🥻🥻💔，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💘💯💘🩱，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👢🍇🍆💓，家底可能就空了🥥🥬💕😻。5月8日🍒🎒👚，Vor Bio公司还裁员95%👅👝🍑，还剩8个人维持基本运营🍎💗🥔。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🩲🩳。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍏👞👢👗，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性😈🥬。