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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人😻👅，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👅🍋🍄🍑，整体降息预期变化不大。

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回顾近五年，债券型(xing)基(ji)金多次成为公募(mu)分红的(de)“主力军(jun)”。Wind数据显示，2020—2024年(nian)，债券(quan)型基金的分红(hong)总额依(yi)次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元(yuan)、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额(e)中的(de)占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、我们(men)以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制(zhi)，我(wo)们(men)构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定(ding)向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。