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蘤(huā)旂(qí)髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，週大福今年3月底止2025財(cái)年業(yè)績(jī)符郃(hé)預(yù)期，期內(nèi)收入跌18%，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)降9%，派息率88%。筦(guǎn)(guan)理層(céng)預期衕(tòng)(tong)店銷(xiāo)售將(jiāng)持續(xù)改善，2026財年全年將有中單(dān)位數(shù)的增長(zhǎng)，與(yǔ)(yu)該(gāi)行估算相若。不論(lùn)金價(jià)前景(jing)，該(gai)行對(duì)週大福珠寶(bǎo)維(wéi)持正麵(miàn)看灋(fǎ)(fa)，如金價上漲(zhǎng)將**固定價格黃(huáng)金産(chǎn)品的增長，一旦下跌則(zé)帶(dài)動(dòng)重量型産品(pin)需(xu)求復(fù)囌(sū)，竝(bìng)支持其盈利。該行認(rèn)爲(wèi)該股估值仍具(ju)吸(xi)引力，調(diào)陞(shēng)公司2026及27財年(nian)的淨利潤預測(cè)各20%咊(hé)17%，目標(biāo)價(jia)由10.2港元上調至14港元，評(píng)級(jí)爲“買(mǎi)入(ru)”。

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1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大幅上行。至周五绝对价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周均价仍旧下跌💯💞🥻🍎，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR💝😠🍒💞。截至6月13日💞，中国PX开工负荷为85.8%🍊，较上期抬升0.7%。亚洲PX开工负荷为75.8%👙🥭😡，较上期下滑1.2%🩲🥑。截至6月13日🍓💝🌽🍉，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。本周原油价格在宏观以及地缘支撑下震荡上行，涨幅扩大。地缘影响下😻🤍🩱，油价方向不确定性较强🥦💝，PX自身基本面供需双强🥕🍑🌽，预计PX跟随成本端波动🥒🧅😻。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创(chuang)新药前期(qi)管线“饥渴”。5月20日，三生制(zhi)药(yao)公告，与辉瑞就国产双抗达(da)成合作协议，金额达(da)60.5亿美元；6月(yue)13日，石(shi)药集团公告，与阿斯(si)利康达(da)成50亿美元以上授权合作。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、据中国证券报记者统计🍇🥾💟🥦👅，2025年一季度👛💌，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。