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值得关注的是，受(shou)益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长(zhang)，仕佳光子(zi)相关产品订单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实(shi)现归母(mu)净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公(gong)司业绩增(zeng)速进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🩰。从基本面的角度来看🩱🌽🥿，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🥿💘👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平🍑👄💗👝，资产荒趋势依然存在👞😠😠。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖💝👛🤍，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月(yue)29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(si)(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能(neng)产品和服务提供(gong)商，为客户提**品(pin)研究、涉(she)及、制造及支持，根据弗若(ruo)斯(si)特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙(long)旗科技是全球第二大的消(xiao)费电(dian)子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元(yuan)和463.82亿元，经调整净利润(run)分别(bie)是6.2亿(yi)元、6.72亿元(yuan)和(he)5.65亿元。

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2、⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)7月(yue)份，中旬會迎來上市公司業(ye)績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊(he)悲觀(guān)業績預(yu)期落地(di)都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多(duo)箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交(jiao)易、週期堦(jie)段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關(guan)註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽(sai)道選擇(ze)層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽(sai)道：固態(tài)電池、國産(chǎn)(chan)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥。