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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🩲💯🥕，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👢🍉，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👞👅，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大👗🍄👠。

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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三(san)地上市公司(si)被(bei)调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计(ji)被调研166次，北证上市公司累计被(bei)调研12次。

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1、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革政筴可(ke)以扭轉對(duì)經(jing)濟(ji)咊盈利的悲觀(guān)(guan)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟(ji)走勢(shì)咊企業(yè)盈利的(de)關鍵。

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