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1、此外💌💘👞🩰🥒，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🥔💟🍄、减排等方面的监管要求的提升🍈，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🩰💓🧄。

2、⚑风格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。