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需求端🍆💛🩰🩳，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降👜🥻，越南💖🩱、印度等国需求增加👜🍄。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润💝💗😻，生产积极性高💌💗😠🧡。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）💟。

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马斯克对特朗普支出计划的强烈谴责引发了这位亿万富翁与美国总统之间深刻而公开的裂痕🍇🥔，尽管马斯克最近几周一直在努力修复关系。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合(he)盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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