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美(mei)国(guo)需求面临不确定性，关税风险或逐步(bu)体(ti)现。根据美国密(mi)歇根大学数据，2025年以来(lai)消费(fei)者信心(xin)指数(shu)正在(zai)持续走低，叠加部分品牌已(yi)陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认(ren)为居(ju)民消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引(yin)入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略(lve)的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利(li)率产(chan)生(sheng)一定影响，1Q25业绩会主要(yao)上(shang)市公司(si)对于2025年指引较为谨慎。

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