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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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