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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💛，化学制药、石油石化、军工电子🍑、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🥥👝🍇👄、燃气等相对拥挤💯🍇，而食品加工、房地产、煤炭🍆、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低💞💘🍑。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地(di)情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节(jie)点、CPI价格拐点以(yi)及南下资金交易活跃度。

2、6月(yue)29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特(te)展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代(dai)藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展(zhan)品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點(dian)，每(mei)逢免(mian)費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒(yan)的(de)隊(duì)伍(wu)。該(gāi)館創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人(ren)、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物(wu)知識(shí)。