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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市，年初至(zhi)今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政(zheng)筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术(shu)革命与(yu)资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港(gang)股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅(fu)近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与(yu)AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍🍅🤬🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠💟🍒👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥💯🥥👛，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👗😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍌，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II🤬🧄🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大🍌🥥👄👝🥭。

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6月液晶(jing)電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持(chi)平(ping)。液晶電(dian)視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵(mian)闆、43寸液晶電視(shi)麵闆、55寸液晶(jing)電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯(xian)示(shi)器麵(mian)闆(ban)價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍓🌽🥥🥔。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

2、中国基金报：上半(ban)年，多项(xiang)政策利好落(luo)地，一(yi)定(ding)程度上(shang)催(cui)化了港股红利以及(ji)科(ke)技创新行业(ye)的表(biao)现。下半(ban)年(nian)，还有哪些行(xing)业投资机会值得关注(zhu)？