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贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提(ti)升，同时供给刚(gang)性(xing)，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持(chi)续较高增(zeng)长。部分小(xiao)金属受益于(yu)阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👚💓🥿💝。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍉🥥🍑，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍄🍒，预测年内降息2次的为8人👄🥑🥦💓，表明美联储内部对降息预期的分歧👞。6月议息会议后👜🥾💝🍍，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥝🩱，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🩲，整体降息预期变化不大🍄🥔🩱。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🥒👗，大型产业趋势的特征是低渗透率🌽💓😡，政策支持🍌🩲💋，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🧅。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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以党的政治建设为统领🍅，坚守自我革命根本政治方向🌽；把思想建设作为党的基础性建设，淬炼自我革命锐利思想武器；增强党组织政治功能和组织功能🥥🩱🍄，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍😈；构建自我净化、自我完善👡🩱🍑👛、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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1、作爲(wèi)獨(dú)立第三方研究機(jī)構(gòu)，市值(zhi)風(fēng)雲(yún)有義(yì)務(wù)、也有權(quán)利爲投資者揭開(kāi)上市公司的(de)“遮羞佈(bù)”。與(yǔ)至純(chún)科技聲(shēng)明中(zhong)的華(huá)麗(lì)(li)卻(què)空洞的辭(cí)藻相比，市值(zhi)風雲對(duì)研報(bào)的每一箇(gè)數(shù)據(jù)、每一箇結(jié)論(lùn)(lun)負(fù)責(zé)，而揹(bēi)后正昰(shì)基于每一份質疑都昰對市場(chǎng)三公(gong)原則(zé)的捍衞(wèi)！

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤬😈💗😻😻，但5、6月随着出口增速的收窄🍇💘👛🧅，盈利预计边际放缓👙。结合工业企业盈利🩲、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍏🍈🍑🤬🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛🍍🍏、光学光电子、消费电子👗🧄😈🍉、运营商👘🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲🍉😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬🍋，中报盈利或有改善，如汽车🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🧅🍉🩱😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡🍎、农副产品、家电🍑、家具🍎💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅💓🧄🥒🎒；此外贵金属💟、燃气👙👚、电力💯🍊、农化制品💕😻🌽🥾🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善🥭😈。