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1、*ST同(tong)洲2024年年报显示，报告期内，公(gong)司的主营(ying)业务主要分为(wei)两大(da)板块，第一板(ban)块为能源(yuan)领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电(dian)源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能(neng)、电动自(zi)行车电池和新能(neng)源(yuan)车换电业务(wu)等(deng)。第二板块为公(gong)司(si)机顶盒领域(yu)业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电(dian)视机顶盒、智能终端、数字电视整体(ti)解决方案、智慧家庭(ting)整体解决方案、智慧平台业务等。

2、行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自(zi)由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量(liang)项(xiang)目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。