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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄🌽，财政指数的发力和消费的韧性🍊💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌💌🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🥔🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🍇。在流动性和增量资金方面💟🍒，目前利率仍处于较低水平👿😠💓，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🧄👗🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🥿，类似现象在2020年也出现过🥻😻🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍆💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心(xin)。