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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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